پس از جنگ جهانی دوم، یک باند تبهکاری در لس آنجلس از طرحی پیچیده شامل یک کشتی باری، یک معتاد و یک مامور بهداشت فاسد برای قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده استفاده می‌کند.

دکتر برنارد آدریان دانشمند مهربانی است که به دنبال درمان فلج اطفال یک زن جوان است. او برای تکمیل فرمول سرم آزمایشی خود به مایع نخاعی انسان نیاز دارد. در همین حال، یک میمون وحشی سیرک از قفس خود فرار کرده و مردم شهر را به وحشت انداخته است. آیا ممکن است ارتباطی بین این دو وجود داشته باشد؟

یک روستای اوکراینی ناگهان باید با تهاجم نازی‌ها در ژوئن ۱۹۴۱ مقابله کند. این فیلم بعدها دوباره تدوین و با نام «حمله زرهی» اکران شد.

داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون است. آنها به واشنگتن دی سی سفر می کنند تا از افتادن یک سند محرمانه به دست دشمن جلوگیری کننند.